Do álbum “It’s a Wonderful Life”. Clipe dirigido por the Quay Brothers para o Sundance’s “Sonic Cinema”. Produzido e mixado pelo recém falecido Mark Linkous no Tarbox Road Studios, NY. Gravado no Static King, VA and Joe Hoffman Studio, CA. Letra de Tom Waits e Kathleen Brennan. Mark toca bateria, guitarra, optigan (espécie de teclado), backwards midget voice (voz de anão ao contrário? Me ajudem se alguém souber do que se trata) e sampler. Adrian Utley toca kitty cat guitar (não faço a mínima idéia do que seja) e fuzzy ending bass (acho que é um baixo com distorção). Tom Waits canta e toca big seed pod (deve ser uma espécie de chocalho feito de vagem), metal things (coisas de metal?) e apito de trem. Música e vídeo desconcertantes.
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